Gestão de Relacionamento com o Cliente

O módulo de CRM do MASTERSOFTWARE® é responsável por centralizar, organizar e automatizar todas as interações da empresa com os seus clientes e potenciais clientes. Este módulo tem como objetivo aumentar a eficiência comercial, melhorar a experiência do cliente e potenciar as vendas e a fidelização.

Funcionalidades do CRM no MASTERSOFTWARE®

• Gestão de Contactos e Clientes
  Registo detalhado com histórico completo de interações, vendas, documentos e tickets.
• Funil de Vendas (Pipeline)
  Organização visual das oportunidades comerciais por etapas, com movimentação por drag & drop.
• Lead Scoring
  Pontuação automática dos leads com base no seu perfil e interação.
• Automação de Vendas
  Geração automática de propostas, contratos e tarefas, com alertas configuráveis.
• Gestão de Atendimento e Suporte
  Integração com sistema de tickets, chatbots e respostas automáticas.
• Segmentação e Campanhas
  Criação de campanhas segmentadas por perfil de cliente, com integração ao módulo de marketing.

Unidades de Informação Personalizadas no Sistema

Os campos são os elementos fundamentais dentro das seções do MASTERSOFTWARE®, responsáveis por armazenar e apresentar dados. Cada campo pode ser configurado conforme a necessidade do negócio e do tipo de informação a recolher ou exibir.

Tipos de Campos Disponíveis

• Texto Simples / Longo – Para introdução de informação textual.
• Número / Moeda / Percentagem – Com validação automática e opções de formatação.
• Data / Hora / Data e Hora – Para controlo cronológico de eventos e prazos.
• Checkbox – Selecção binária (Sim/Não).
• Lista / Dropdown / Multi-seleção – Para escolha de uma ou várias opções pré-definidas.
• Imagem / Ficheiro – Upload e visualização directa de documentos e imagens.
• Tabela – Inserção de listas internas com colunas personalizadas.
• Campo Relacional – Conexão com outras entidades ou processos.

Funcionalidades e Lógica

• Validação de preenchimento obrigatório ou formatos específicos.
• Condições de visibilidade e edição baseadas em regras personalizadas.
• Cálculos automáticos com base em outros campos (ex: totais, médias).
• Campos ocultos ou visíveis consoante o perfil do utilizador.

Integração e Fluxo

• Os campos podem ser usados como gatilhos para ações em workflows.
• Alimentam dashboards e relatórios.
• Podem ser integrados por API para ligação com sistemas externos.

Drag & Drop

Personalização Visual Intuitiva de Componentes

A funcionalidade Drag & Drop no MASTERSOFTWARE® permite a personalização visual e interativa da estrutura dos ecrãs, layouts e processos. Trata-se de um sistema de arrastar e largar, que facilita a construção de seções, campos e fluxos de forma intuitiva, sem necessidade de programação.

Áreas de Aplicação

• Construção de layouts de entidades e processos com grelha de 12 colunas.
• Organização dos campos dentro das seções.
• Definição da estrutura visual de dashboards.
• Reordenação de estados nos processos tipo Kanban.

Benefícios

• Simplicidade e rapidez na configuração visual.
• Redução do tempo técnico de desenvolvimento.
• Aumento da flexibilidade para personalização por administradores.

Integração

• Compatível com todos os módulos do sistema.
• Permite aplicar lógica condicional e regras de visibilidade aos elementos posicionados.
• Integra-se com o sistema de permissões e perfis de utilizador.

Base Estrutural de Dados no MASTERSOFTWARE®

No MASTERSOFTWARE®, “Entidades” representam os blocos fundamentais de informação que estruturam o sistema. Cada entidade agrupa dados relacionados com um determinado tipo de registo, como por exemplo: clientes, fornecedores, produtos, contactos ou processos.

Tipos de Entidades Comuns

• Clientes – Dados completos sobre empresas ou pessoas com quem há relação comercial.
• Fornecedores – Registo de empresas ou indivíduos que fornecem produtos ou serviços.
• Produtos – Catálogo detalhado de produtos ou serviços oferecidos pela empresa.
• Contactos – Pessoas associadas a clientes, fornecedores ou processos internos.
• Processos – Fluxos de trabalho configuráveis e personalizados, com possibilidade de criação ilimitada.

Estrutura e Customização

• As entidades podem conter seções e campos personalizados, ajustados à realidade de cada negócio.
• O layout de cada entidade pode ser desenhado com recurso a drag & drop, em grelha de 12 colunas.
• Campos disponíveis incluem: texto, número, moeda, data, checkbox, lista, imagens, ficheiros, gráficos, entre outros.

Integração com Processos

Cada entidade pode estar ligada a processos específicos, permitindo automatização, visualização em diferentes formatos (Kanban, lista, calendário) e análises detalhadas através de dashboards e KPIs.

Organização Visual e Funcional da Informação

As seções no MASTERSOFTWARE® são áreas configuráveis dentro de uma entidade ou processo, usadas para organizar os campos em blocos lógicos e visuais. Funcionam como “grupos de informação”, facilitando a leitura, o preenchimento e a estruturação dos dados.

Características das Seções

• Cada seção pode conter múltiplos campos de diferentes tipos (texto, número, listas, datas, etc.).
• O layout é desenhado em grelha de 12 colunas, com recurso ao sistema drag & drop.
• Podem ser utilizadas para dividir conteúdos por temas, etapas ou categorias.
• O número de seções por entidade ou processo é ilimitado.

Usos Comuns

• Separar dados de identificação, moradas e contactos.
• Agrupar informações financeiras ou comerciais.
• Organizar diferentes partes de um formulário extenso.
• Criar visualmente áreas distintas para anexos, tabelas ou blocos de lógica condicional.

Interatividade

• As seções podem conter campos condicionais, que aparecem conforme o valor de outros campos.
• Permitem visualização adaptada ao tipo de utilizador ou perfil de acesso.
• Integradas com ações automáticas e workflows personalizados.

Automatização e Gestão de Fluxos de Trabalho

Os processos no MASTERSOFTWARE® representam fluxos de trabalho digitais e personalizados que gerem operações, tarefas e decisões. São totalmente configuráveis, permitindo criar regras, estados e automatizações que se adaptam à realidade de cada negócio.

Estrutura de um Processo

• Composto por etapas (estados), ações, regras, seções e campos.
• Os itens de processo percorrem estas etapas com lógica sequencial ou condicional.
• Pode incluir validações, alertas e integração com outros módulos.

Exemplos de Utilização

• Gestão de Propostas Comerciais
• Aprovação de Contratos
• Recrutamento e Seleção
• Gestão de Reclamações
• Acompanhamento de Produção
• Processamento de Pedidos Internos

Funcionalidades Avançadas

• Kanban Dinâmico – Visualização dos itens por estado, com movimentação drag & drop.
• Gatilhos de Workflow – Ações automáticas com base em eventos (ex: envio de e-mail, criação de tarefa).
• Campos e seções adaptáveis por estado ou perfil de utilizador.
• Integração com dashboards para análise em tempo real.

Controlo e Auditoria

• Permissões por perfil e por etapa do processo.
• Registo completo de alterações, responsável e data/hora.
• Acompanhamento da eficiência e tempos por etapa.

Registo Individual e Dinâmico Dentro de um Processo

O item de processo é uma instância individual criada dentro de um processo no MASTERSOFTWARE®. Cada item representa um ciclo ou execução específica do processo definido, podendo incluir dados, anexos, ações e interações específicas.

Características Principais

• Criado manualmente ou por automatização com base em ações, formulários ou integrações.
• Contém todas as informações inseridas através de campos e seções.
• Pode mover-se entre estados (etapas) e activar workflows automáticos.

Funcionalidades Associadas

• Acompanhamento visual via Kanban, lista, calendário ou Gantt.
• Histórico completo de alterações e responsáveis.
• Associação com outras entidades ou itens (ex: cliente, proposta, documento).
• Permissões de acesso específicas por perfil ou estado.

Integrações

• Envio de notificações ou tarefas automáticas.
• Disparo de documentos, e-mails, SMS ou interações com a MASTER IA.
• Geração de dashboards baseados em filtros e dados dos itens.

Kanban

Visualização Intuitiva e Dinâmica de Processos

O Kanban no MASTERSOFTWARE® é uma das formas de visualização mais práticas e funcionais dos processos e dos respetivos itens. Baseia-se em colunas que representam os estados (etapas) de um processo, facilitando o controlo e movimentação dos registos.

Funcionalidades Principais

• Cada coluna representa um estado do processo.
• Os itens de processo são apresentados como cartões, podendo ser movidos entre colunas por drag & drop.
• Visualização em tempo real com atualização imediata.
• Indicadores de contagem e cores configuráveis por estado.

Benefícios de Utilização

• Aumenta a produtividade visual e a clareza do fluxo de trabalho.
• Facilita a identificação de bloqueios, gargalos ou atrasos.
• Permite interações rápidas diretamente sobre os cartões (ex: conclusão, comentários, atribuições).

Integrações e Ações

• Os cartões Kanban podem disparar ações automáticas ao serem movidos.
• Totalmente integrados com permissões, auditorias e dashboards.
• Compatível com filtros avançados por utilizador, estado, data, entidade ou prioridade.