Este capítulo explica os primeiros passos no MASTERSOFTWARE®, desde o acesso à plataforma até à compreensão da interface principal e dos elementos que a compõem. É indicado para todos os utilizadores que iniciam a sua experiência com o sistema.
Acesso ao sistema
Para aceder à plataforma, o utilizador deve abrir o navegador e introduzir o seguinte endereço:
Na página de entrada, serão solicitados os seguintes dados de autenticação:
- Nome de utilizador (definido pela administração da conta)
- Palavra-passe (pode ser alterada após o primeiro acesso)
Após validação, o sistema redireciona o utilizador para o seu painel inicial, de acordo com as permissões atribuídas ao seu perfil.
Caso o utilizador se esqueça da palavra-passe, pode clicar na opção de recuperação automática para receber um link de redefinição por email.
Estrutura da interface
A interface principal do MASTERSOFTWARE® é composta por vários elementos que facilitam a navegação e a produtividade diária:
- Menu lateral esquerdo: Apresenta todos os módulos disponíveis, organizados por secções (CRM, ERP, Produção, etc.). Este menu é adaptado a cada perfil de utilizador.
- Barra superior: Contém o campo de pesquisa, notificações, acesso ao Help Center, utilizador e definições rápidas.
- Área central de trabalho: É onde são apresentadas as páginas, listas, dashboards, formulários e restantes conteúdos.
- Painel inicial (dashboard): Mostra um resumo das atividades, métricas e atalhos relevantes, podendo ser personalizado por cada utilizador.
Pesquisa rápida e navegação inteligente
No topo da plataforma, encontra-se o campo de pesquisa inteligente. Esta funcionalidade permite localizar rapidamente qualquer registo no sistema, bastando escrever uma palavra-chave relacionada com:
- Nome de cliente
- Código de produto
- Número de processo
- Nome de documento
- Tarefa ou contacto
A pesquisa devolve resultados agrupados por tipo de entidade, facilitando o acesso imediato à informação.
Personalização do ambiente de trabalho
Cada utilizador pode adaptar o seu ambiente à sua função:
- Escolher os módulos mais utilizados como favoritos
- Definir visualizações padrão (lista, Kanban, calendário, etc.)
- Ativar ou desativar notificações específicas
- Selecionar tema claro ou escuro
- Reorganizar os dashboards pessoais
Estas opções podem ser acedidas através do menu do utilizador, no canto superior direito do ecrã.
Primeiras ações recomendadas
Após o primeiro acesso, recomenda-se:
- Verificar os dados pessoais e alterar a palavra-passe, se necessário
- Explorar os módulos visíveis no menu lateral
- Abrir o Help Center para consultar este manual
- Criar um registo de teste (ex: cliente ou processo) para experimentar a navegação
- Contactar o gestor técnico da conta em caso de dúvidas ou pedidos de ativação de funcionalidades adicionais
Apoio inicial e Help Center
O Help Center está sempre acessível através do ícone de ajuda no canto superior direito da plataforma. A partir deste espaço, é possível:
- Consultar os capítulos do manual de formação
- Aceder a conteúdos práticos por módulo
- Obter esclarecimentos sobre funcionalidades
- Saber como contactar o suporte técnico, quando necessário
O objetivo do Help Center é garantir autonomia ao utilizador e apoiar a adoção plena da plataforma.