Módulo de Entidades
O Módulo de Entidades é a base estrutural do MASTERSOFTWARE®, responsável por organizar e relacionar os principais registos da empresa, como clientes, fornecedores, contactos. Todas as áreas da plataforma estão interligadas com este módulo, sendo por isso fundamental compreendê-lo desde o início.
O que são Entidades
As entidades são conjuntos de dados estruturados que representam os elementos com os quais a empresa interage. Cada entidade contém informação específica e pode estar ligada a outras entidades através de vínculos automáticos, permitindo uma navegação transversal e integrada.
Exemplos de entidades:
- Clientes
- Fornecedores
- Contactos
Cada empresa pode utilizar as entidades padrão ou criar novas entidades personalizadas, de acordo com a sua actividade.
Ficha de Entidade
Cada registo dentro de uma entidade possui a sua própria ficha individual, composta por:
- Secções: organizam os campos por temas (ex: Dados Gerais, Faturação).
- Campos fixos e personalizados (ex: Nome, NIF, Categoria, Estado)
- Separadores temáticos (ex: Dados Gerais, Contactos Associados, Histórico, Documentos)
- Vínculos com outras entidades (ex: Processos, Tarefas, Contratos)
- Registo automático de alterações, interações e anexos
A ficha pode ser configurada para apresentar apenas os campos e separadores relevantes ao modelo de negócio da empresa.
O que são Secções?
As secções são áreas visuais e funcionais dentro e uma entidade que permitem agrupar campos relacionados, organizando a informação por blocos temáticos.
Exemplos de secções comuns:
- Dados Gerais
- Moradas
- Faturação
- Histórico de Interações
- Dados Comerciais
Como criar secções?
A criação de secções é feita no modo de edição da entidade, através do botão “Adicionar Secção” disponível na parte superior do editor.
- Acede, nas “Configurações”, aos “Campos”.
- Clica em “Nova Secção”.
- Preencha os campos disponíveis.
- Define o nome da secção e, se quiseres, um ícone identificador.
- Começa a adicionar os campos dentro dessa secção.
Criação de Novos Registos
Para criar um novo registo numa entidade, o utilizador deve:
- Aceder ao módulo correspondente (ex: CRM > Clientes)
- Clicar em “Novo Cliente”
- Preencher os campos obrigatórios
- Associar outros processos, se necessário (ex: Contacto, Oportunidade)
- Gravar o registo
O sistema pode aplicar validações obrigatórias, condições de visibilidade de campos e preenchimento automático com base na lógica configurada para cada entidade.
O que são Campos?
No MASTERSOFTWARE®, os campos são os elementos onde se introduz e guarda informação dentro de uma entidade ou processo.
Cada campo representa uma unidade de dados, como por exemplo: nome do cliente, e-mail, número de contribuinte ou data de registo.
Os campos estão organizados dentro de secções, e a sua disposição pode ser personalizada para cada tipo de entidade ou processo, utilizando o editor visual por grelha.
Campos Personalizados
A estrutura de cada entidade pode ser ajustada através da criação de campos personalizados, permitindo adaptar a ficha às necessidades de cada sector ou tipo de produto, sem recorrer a desenvolvimento técnico.
Tipos de campo disponíveis:
- Texto (curto ou longo)
- Número
- Data / Hora
- Menu de selecção
- Caixa de verificação (Sim/Não)
- Relacionamento com outra entidade
- Campo com IA integrada
- Campo encriptado (para dados sensíveis)
Os campos podem ser organizados por secções, com diferentes regras de visualização, validação e obrigatoriedade.
Visualização dos Dados
Os registos de cada entidade podem ser apresentados em diferentes modos de visualização, consoante as necessidades do utilizador:
• Vista de lista – formato em tabela, com filtros avançados e colunas configuráveis
• Vista Kanban – organização por etapas, ideal para processos, funis ou pipelines
• Vista de calendário – útil para eventos com datas específicas (reuniões, entregas, prazos)
• Vista de pré-visualização rápida – lista com painel lateral expandido
Cada utilizador pode escolher a vista preferida por entidade, e a plataforma memoriza essa escolha.
Vínculos entre Entidades
O sistema permite a criação de ligações automáticas entre entidades distintas, garantindo que toda a informação relacionada está acessível a partir de qualquer ponto.
Exemplos:
- Um cliente pode estar associado a vários contactos, propostas, tarefas e projectos
- Um produto pode estar ligado a ordens de produção, fichas técnicas e encomendas
- Um processo pode envolver múltiplas entidades como cliente, fornecedor, equipamento e contrato
Estes vínculos permitem ao utilizador consultar rapidamente toda a informação relacionada, sem sair da ficha principal.
Boas Práticas de Utilização
- Personalizar as fichas com campos e secções adaptadas ao negócio
- Utilizar categorias e etiquetas para segmentar os registos de forma eficaz
- Evitar duplicações de dados, utilizando sempre a pesquisa antes de criar um novo registo
- Tirar partido dos vínculos automáticos para garantir uma visão 360º da informação
- Manter os dados actualizados com frequência, garantindo que a base de dados está limpa, completa e fiável
Se quiseres, posso agora ajudar-te a montar uma tabela-resumo dos tipos de campo ou criar um esquema com o fluxo Entidade → Processo → Documento para ilustrar a integração. Queres que siga por aí?