Módulo de Entidades

O Módulo de Entidades é a base estrutural do MASTERSOFTWARE®, responsável por organizar e relacionar os principais registos da empresa, como clientes, fornecedores, contactos. Todas as áreas da plataforma estão interligadas com este módulo, sendo por isso fundamental compreendê-lo desde o início.

O que são Entidades

As entidades são conjuntos de dados estruturados que representam os elementos com os quais a empresa interage. Cada entidade contém informação específica e pode estar ligada a outras entidades através de vínculos automáticos, permitindo uma navegação transversal e integrada.

Exemplos de entidades:

  • Clientes
  • Fornecedores
  • Contactos

Cada empresa pode utilizar as entidades padrão ou criar novas entidades personalizadas, de acordo com a sua actividade.

Ficha de Entidade

Cada registo dentro de uma entidade possui a sua própria ficha individual, composta por:

  • Secções: organizam os campos por temas (ex: Dados Gerais, Faturação).
  • Campos fixos e personalizados (ex: Nome, NIF, Categoria, Estado)
  • Separadores temáticos (ex: Dados Gerais, Contactos Associados, Histórico, Documentos)
  • Vínculos com outras entidades (ex: Processos, Tarefas, Contratos)
  • Registo automático de alterações, interações e anexos

A ficha pode ser configurada para apresentar apenas os campos e separadores relevantes ao modelo de negócio da empresa.

O que são Secções? 

As secções são áreas visuais e funcionais dentro e uma entidade que permitem agrupar campos relacionados, organizando a informação por blocos temáticos. 

Exemplos de secções comuns: 

  • Dados Gerais
  • Moradas
  • Faturação
  • Histórico de Interações
  • Dados Comerciais

Como criar secções? 

A criação de secções é feita no modo de edição da entidade, através do botão “Adicionar Secção” disponível na parte superior do editor. 

  1. Acede, nas “Configurações”, aos “Campos”.
  2. Clica em “Nova Secção”.
  3. Preencha os campos disponíveis.
  4. Define o nome da secção e, se quiseres, um ícone identificador.
  5. Começa a adicionar os campos dentro dessa secção.

Criação de Novos Registos

Para criar um novo registo numa entidade, o utilizador deve:

  1. Aceder ao módulo correspondente (ex: CRM > Clientes)
  2. Clicar em “Novo Cliente”
  3. Preencher os campos obrigatórios
  4. Associar outros processos, se necessário (ex: Contacto, Oportunidade)
  5. Gravar o registo

O sistema pode aplicar validações obrigatórias, condições de visibilidade de campos e preenchimento automático com base na lógica configurada para cada entidade.

O que são Campos?

No MASTERSOFTWARE®, os campos são os elementos onde se introduz e guarda informação dentro de uma entidade ou processo.

Cada campo representa uma unidade de dados, como por exemplo: nome do cliente, e-mail, número de contribuinte ou data de registo.

Os campos estão organizados dentro de secções, e a sua disposição pode ser personalizada para cada tipo de entidade ou processo, utilizando o editor visual por grelha.

Campos Personalizados

A estrutura de cada entidade pode ser ajustada através da criação de campos personalizados, permitindo adaptar a ficha às necessidades de cada sector ou tipo de produto, sem recorrer a desenvolvimento técnico.

Tipos de campo disponíveis:

  • Texto (curto ou longo)
  • Número
  • Data / Hora
  • Menu de selecção
  • Caixa de verificação (Sim/Não)
  • Relacionamento com outra entidade
  • Campo com IA integrada
  • Campo encriptado (para dados sensíveis)

Os campos podem ser organizados por secções, com diferentes regras de visualização, validação e obrigatoriedade.

 

Visualização dos Dados

Os registos de cada entidade podem ser apresentados em diferentes modos de visualização, consoante as necessidades do utilizador:

Vista de lista – formato em tabela, com filtros avançados e colunas configuráveis

Vista Kanban – organização por etapas, ideal para processos, funis ou pipelines

Vista de calendário – útil para eventos com datas específicas (reuniões, entregas, prazos)

Vista de pré-visualização rápida – lista com painel lateral expandido

Cada utilizador pode escolher a vista preferida por entidade, e a plataforma memoriza essa escolha.

 

Vínculos entre Entidades

O sistema permite a criação de ligações automáticas entre entidades distintas, garantindo que toda a informação relacionada está acessível a partir de qualquer ponto.

Exemplos:

  • Um cliente pode estar associado a vários contactos, propostas, tarefas e projectos
  • Um produto pode estar ligado a ordens de produção, fichas técnicas e encomendas
  • Um processo pode envolver múltiplas entidades como cliente, fornecedor, equipamento e contrato

Estes vínculos permitem ao utilizador consultar rapidamente toda a informação relacionada, sem sair da ficha principal.

 

Boas Práticas de Utilização

  • Personalizar as fichas com campos e secções adaptadas ao negócio
  • Utilizar categorias e etiquetas para segmentar os registos de forma eficaz
  • Evitar duplicações de dados, utilizando sempre a pesquisa antes de criar um novo registo
  • Tirar partido dos vínculos automáticos para garantir uma visão 360º da informação
  • Manter os dados actualizados com frequência, garantindo que a base de dados está limpa, completa e fiável

 

Se quiseres, posso agora ajudar-te a montar uma tabela-resumo dos tipos de campo ou criar um esquema com o fluxo Entidade → Processo → Documento para ilustrar a integração. Queres que siga por aí?