O módulo de Agendamento do MASTERSOFTWARE® foi desenvolvido para permitir uma gestão estruturada e inteligente de slots de tempo, com base na disponibilidade de recursos, tipos de serviço e regras personalizadas de operação.
Esta funcionalidade é ideal para empresas que prestam serviços com hora marcada, realizam operações com equipas em campo, ou precisam de coordenar a utilização de equipamentos, salas, veículos ou colaboradores.
Finalidade do módulo de Agendamento
O objetivo do módulo é permitir:
- A definição de regras de disponibilidade por recurso
- A configuração de duração e intervalo dos serviços prestados
- A reserva de slots em tempo real por utilizadores internos ou clientes
- O controlo de conflitos, sobreposições e limites de marcações
- A integração com processos, CRM, contratos ou tarefas
Tudo isto dentro de uma interface visual, intuitiva e acessível em qualquer dispositivo.
Estrutura de configuração
A configuração do módulo de agendamento é feita em três níveis principais:
- Recursos – Entidades que prestam ou requerem agendamento. Pode tratar-se de uma pessoa (técnico, consultor), um bem (veículo, sala, máquina) ou uma combinação dos dois.
- Serviços – Tipos de atendimento ou operação a agendar, com duração e regras específicas (ex: consulta técnica de 60 minutos, visita comercial de 30 minutos, intervenção em equipamentos de 90 minutos).
- Agenda – Interface onde são definidos os horários disponíveis, os dias úteis, as restrições e os calendários de cada recurso.
Cada combinação recurso/serviço é gerida como um slot individual.
Marcação de agendamentos
Para marcar um agendamento:
- Aceder ao módulo Agendamento
- Selecionar o tipo de serviço pretendido
- Escolher o recurso (automático ou manual)
- Verificar os slots disponíveis no calendário
- Confirmar a marcação com os dados do cliente, entidade ou processo associado
O sistema bloqueia automaticamente slots ocupados e impede marcações fora do horário permitido. Caso exista sobreposição, é gerado um alerta.
1Exemplos de aplicabilidade prática
Consultoria ou serviços técnicos:
Gestão de marcações para consultores ou técnicos, com distribuição por região, área de especialização ou produto.
Manutenção e assistência:
Agendamento de intervenções em equipamentos, com alocação de técnicos e viaturas conforme a disponibilidade e o tipo de tarefa.
Centros de formação ou clínicas:
Marcação de sessões com instrutores, médicos, terapeutas ou salas, com regras por serviço e capacidade máxima.
Comercial e pré-venda:
Reserva de reuniões com clientes ou leads, com base em agenda partilhada e disponibilidade da equipa.
Produção ou testes laboratoriais:
Organização de uso de máquinas, bancadas de testes ou salas técnicas com base em turnos e prioridades.
Integração com outros módulos
O agendamento está diretamente ligado aos restantes módulos da plataforma:
- Pode ser criado a partir de um processo, CRM ou tarefa
- Gera eventos no calendário dos utilizadores envolvidos
- Pode ser vinculado a uma oportunidade, contrato ou ordem de trabalho
- As marcações realizadas podem desencadear notificações, criação de relatórios ou tarefas futuras
Visão do calendário
O calendário pode ser apresentado por:
- Dia, semana ou mês
- Vista por recurso (um técnico ou máquina)
- Vista por serviço
- Vista agregada por equipa ou departamento
As marcações podem ser alteradas por arrastar (drag & drop), e os utilizadores com permissão podem reatribuir marcações em caso de imprevistos.
Boas práticas de agendamento
- Definir com clareza os tipos de serviço e respetiva duração
- Estabelecer limites de marcações por dia ou por recurso
- Bloquear períodos de indisponibilidade com antecedência
- Utilizar códigos de cor por tipo de serviço ou estado
- Acompanhar indicadores de taxa de ocupação e ausência
- Permitir reagendamento rápido com registo de histórico