Recursos Adicionais de Tarefas
Planeie e controle o trabalho da sua empresa e funcionários com a ferramenta Tarefas e Projetos.
Você pode definir tarefas para você e seus colegas. Especifique informações relacionadas à tarefa: anexe arquivos, crie listas de verificação, vincule a tarefa aos elementos do CRM e projetos, registre o resumo da tarefa, defina um prazo, etc.
Personalize as tarefas de acordo com as necessidades do seu negócio e controle o processo e o resultado.
Para personalizar uma tarefa, clique no botão Editar no formulário dela.
Criar tarefa
Clique no botão A no canto inferior direito para usar o editor visual para criar o texto da tarefa.
Se a tarefa for urgente, clique no botão Alta prioridade.
Adicione a tarefa aos Favoritos para encontrá-la mais rapidamente entre outras tarefas. Para fazer isso, clique na estrela no canto superior direito.
Você pode anexar arquivos, criar documentos dentro do formulário de tarefa ou adicionar listas de verificação.
Para ler mais detalhadamente, consulte o artigo Listas de verificação em Tarefas.
Configurar tarefa
Planeje prazos da tarefa especificando data de início e término. Para habilitar a opção, clique em Planejamento de tempo.
Clique em Opções para configurar os seguintes parâmetros:
- A pessoa responsável pode alterar o prazo – o responsável poderá alterar as datas previstas e prazo da tarefa. Como o criador da tarefa, você será notificado sobre isso.
- Pular fins de semana e feriados – o prazo será estendido automaticamente se a data da tarefa incluir um fim de semana ou feriado.
- Verificar a tarefa após a conclusão – a tarefa será enviada a você para revisão quando a pessoa responsável a concluir.
- Derivar datas da tarefa das datas da subtarefa – as datas de início e término serão determinadas automaticamente pela primeira data de início e a última data de término nas subtarefas.
- Completar tarefa automaticamente quando todas as subtarefas estiverem concluídas (e vice-versa) – a tarefa principal será concluída automaticamente quando todas as subtarefas forem concluídas.
Marque a caixa Resumo do status da tarefa, se desejar ver o resultado e controlá-lo.
Abra a seção Mais para configurar as seguintes opções:
- Projeto – você pode vincular a tarefa a um projeto existente ou criar um novo.
- Rastreamento de tempo – especifique o tempo planejado da tarefa.
- Lembrar sobre a tarefa – adicione um lembrete para a pessoa responsável, o criador ou para você mesmo. Você receberá uma mensagem de notificação ou um e-mail.
- Repetir tarefa – defina a frequência de repetição da tarefa.
- Gantt – vincula tarefas anteriores à atual.
- CRM – vincula a tarefa aos elementos do CRM.
- Subtarefa de – torne a tarefa atual uma subtarefa de outra tarefa.
- Tags – crie tags para encontrar tarefa mais rapidamente.
- Campos personalizados – crie campos personalizados para suas necessidades.
- Tarefas dependentes – você pode vincular várias tarefas.
Após o término de todas as configurações, clique no botão Adicionar tarefa.