Visão de Lista no CRM
No MASTERSOFTWARE.CRM, todos os elementos podem ser exibidos como uma lista, ou seja, uma tabela de dados configurável. Pode personalizar essa lista com apenas alguns cliques.
Configurar a Exibição de Lista
Pode ajustar com o rato a largura das colunas, ordem, número de colunas, etc.
Clique no botão de engrenagem à esquerda para selecionar os campos que deseja exibir na lista. Além disso, pode renomear esses campos clicando no botão de lápis.
Ordene os dados clicando na seta ao lado do nome da coluna (seta para cima – ascendente, seta para baixo – descendente). Se precisar ajustar a largura da coluna, basta puxar a sua borda. Se quiser mudar a posição da coluna, basta arrastá-la.
Filtros e Pesquisa
Pode usar a opção de pesquisa para encontrar rapidamente o elemento do CRM necessário. Tudo o que precisa fazer é começar a digitar o nome do elemento que está procurando e o MASTERSOFTWARE mostrará os resultados da pesquisa.
Use o filtro para encontrar elementos do CRM correspondentes a certos parâmetros. Defina as condições necessárias e clique em Pesquisar.
Exemplo: encontre todas as empresas com mais de 500 funcionários que criou este mês.
Para ler mais detalhadamente, consulte o artigo Pesquisar elementos do CRM usando filtro.